導入事例の掲載許可の取り方｜失礼にならない依頼例文

導入事例として紹介する企業を選んでいるとき、

「この会社いいかも。…でも掲載許可ってどうやって取ればいいのかな」

「失礼にならないようにするにはどうしたらいい？」

と、手が止まったことはありませんか？

顧客との関係性を考えると、失礼のない形で依頼したい。

一方で、どこまで許可を取るべきなのか、どう進めるのが正しいのか分からず、動けなくなることもあります。

この記事では、導入事例の掲載許可について、必要な範囲と正しい進め方を整理したうえで、そのまま使える依頼例文も紹介します。

導入事例の掲載許可の取り方6ステップ

導入事例の掲載許可は、準備をせずに依頼するとスムーズに進みません。

ここでは、掲載許可を取る流れを、候補選定から最終確認まで6つのステップで解説します。

掲載する導入事例の候補を選定する

導入事例は「誰に依頼するか」で承諾率が大きく変わります。次の3つを基準に候補先を選定しましょう。

・成果が出ている、または満足度が高い顧客
・関係性が良好な顧客
・社外発信に前向きな企業

導入事例の掲載許可は単なる依頼ではありません。顧客側の社内調整や判断が必要になるケースがあるため、成果が出ていない、関係性が浅い、または公開に慎重な企業を選ぶと、許可取得のハードルが上がります。

反対に、条件が整った顧客であれば、依頼はスムーズに進みます。

掲載内容（社名・ロゴ・数値など）を整理する

掲載許可は、依頼前に「何を掲載するか」を具体的に整理しておきましょう。

導入事例の許可は「掲載してよいか」ではなく、「どの情報をどこまで公開してよいか」の合意です。内容が曖昧なまま依頼すると、顧客側で判断ができず、確認や差し戻しが発生しやすくなります。

事前に整理すべき主な項目は次の通りです。

・社名（実名掲載か匿名か）
・ロゴ（使用の有無）
・写真（人物・オフィス・製品など）
・数値（成果や実績データ）
・コメント（担当者名の有無を含む）

これらは、すべて確認する前提で整理しておきます。また、掲載媒体（Webサイト・営業資料など）や公開範囲もあわせて整理しておくと、依頼時の説明がスムーズになります。

顧客に説明するための資料・依頼内容を準備する

掲載許可をスムーズに進めるために、「顧客に説明する内容と資料」を整理しておきましょう。

導入事例の依頼は、相手にとって「協力する価値があるか」を判断するプロセスです。説明が不十分なまま依頼すると、判断ができず、確認や差し戻しが発生します。

事前に整理しておくべき内容は、次の3つです。

・掲載の目的（なぜ事例化するのか）
・掲載イメージ（どこに・どのように掲載されるのか）
・顧客側のメリット（露出・ブランディングなど）

掲載の目的は、導入効果を伝えるためなど、事例化の背景を明確にします。掲載イメージでは、自社サイトや営業資料など具体的な掲載先を示し、公開前に原稿確認ができることもあわせて伝えておきましょう。顧客側のメリットは、企業名の露出や成功事例としての位置づけなど、相手にとっての価値を整理します。

ここまで準備すれば、依頼時に必要な情報を一度で伝えられます。相手が判断しやすい状態をつくることが、そのまま承諾のしやすさにつながります。

掲載許可の依頼を行う（メール・口頭）

掲載許可の依頼は、基本的にメールで行います。掲載内容や条件を正確に伝えられ、顧客側でも社内確認を進めやすくなるためです。

関係性がある顧客であれば、いきなり依頼するのではなく、事前に口頭で相談しておく進め方も有効です。ただし、その後にメールで詳細を送りましょう。口頭だけでは情報が不足しやすく、認識のズレや確認の手戻りが発生します。

また、失礼にならないよう以下のポイントにも注意してください。

・一方的に依頼するのではなく、相手の状況を踏まえて進める
・顧客側のメリットを明確に伝える
・掲載内容を曖昧にしない

とくに掲載範囲が不明確なままでは、顧客側で判断ができず、承諾が進まなくなります。

必要に応じて承諾書・同意書を取り交わす

導入事例の掲載は対外公開にあたるため、トラブル防止の観点から正式な記録として残すケースがあります。必要に応じて、承諾書や同意書を取り交わしましょう。

実務上は、メールでの合意でも対応できるケースが多くあります。たとえば、関係性がある顧客で、掲載内容が社名やコメントなど一般的な範囲にとどまる場合です。

一方で、大企業や上場企業など承認フローが厳格な場合や、数値データ・写真など公開リスクのある情報を扱う場合、また複数媒体での利用を想定する場合は、書面での取り交わしが求められる傾向があります。

判断に迷う場合は、顧客側に書面が必要かを確認するか、あらかじめ書面で整理しておく方法が安全です。条件に応じて適切な形を選ぶことで、後のトラブルを防ぐことにつながります。

最終確認を行い、掲載する

完成した原稿はそのまま顧客に共有し、内容に問題がないかを掲載前に確認してもらいましょう。

社名や数値などの具体情報を扱うため、誤りや認識のズレがあると信頼関係に影響するためです。事前に許可を得ていても、最終的な内容が共有されていなければ、トラブルにつながる可能性があります。

最終確認では、社名や役職などの表記、数値データ、コメントのニュアンス、掲載範囲の認識にズレがないかをチェックします。修正があった場合は反映し、再度確認を取ったうえで公開してください。

公開前に最終的な合意を取ることで、安心して掲載できる状態を整えましょう。

導入事例の掲載許可を失礼なく依頼するメール例文

そのまま使える掲載許可の依頼メール例文を紹介します。必要な箇所だけ書き換えれば、そのまま利用可能です。

▼掲載許可の依頼メール例文

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件名：導入事例掲載のご相談 株式会社〇〇 〇〇様 いつもお世話になっております。 株式会社△△の□□です。 このたび、弊社サービスの導入事例として、〇〇様の取り組みをご紹介させていただきたく、ご連絡いたしました。導入背景や効果を具体的にお伝えする事例コンテンツとして、掲載のご協力をお願いできないかと考えております。 掲載内容としては、以下を想定しております。 ・貴社名 ・ロゴ ・導入背景や効果に関するコメント ・成果に関する数値（可能な範囲で） 掲載先は、弊社Webサイトおよび営業資料を予定しております。 また、公開前には必ず原稿をご確認いただき、内容をご承認いただいたうえで掲載いたします。 本件にご協力いただくことで、貴社の取り組みを広く発信できるほか、事例としてご紹介させていただくことで、ブランディングの一助になればと考えております。 ご多用のところ恐れ入りますが、ご検討いただけますと幸いです。 ご不明点等ございましたら、お気軽にお知らせください。 何卒よろしくお願いいたします。

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メールは、以下の項目で構成されます。

・挨拶：突然の依頼にならないようにする役割です。関係性を示しつつ丁寧に導入します。
・背景：導入事例として掲載したい理由を簡潔に伝えます。
・依頼：何をお願いしたいのかを簡潔に示します。ここが曖昧だと、検討が進みません。
・詳細：掲載内容や掲載先、確認フローなどを伝えます。相手が社内確認する際の材料になります。
・締め：検討依頼と連絡方法を示し、やり取りをスムーズにします。

この構成で整理することで、相手がそのまま社内共有できる状態になります。結果として、確認が進みやすくなり、掲載許可の取得につながります。

導入事例の掲載許可で断られないためのポイント

導入事例の掲載許可は、必ずしもすべて承諾されるとは限りません。一定数は断られるケースがあります。

重要なのは、断られた場合に無理に進めるのではなく、その理由を確認し、関係性を優先することです。

ここでは、断られにくくするためのポイントと、断られた際の適切な対応を整理します。

掲載許可が得やすいタイミングで依頼する

導入事例の依頼は顧客の満足度や関係性に影響されるため、依頼するタイミングによって掲載許可の結果が大きく変わります。

依頼に適したタイミングは次のとおりです。

・成果が出た直後（効果を実感している）
・プロジェクト完了時（満足度が高い）
・関係性が良好な状態

一方で、トラブル対応中や成果が出ていない状態、繁忙期などは避けた方が無難です。顧客側に余裕がない状況では、検討そのものが後回しになります。

また、一度断られた場合でも、タイミングを変えて再度依頼することで承諾につながるケースがあります。状況を見ながら判断し、無理なく進めましょう。

顧客にとってのメリットを明確に伝える

導入事例の掲載は、顧客にとっては対応の手間や社内調整が発生する依頼です。メリットが伝わらないと、「負担だけが増える依頼」と判断され、承諾されにくくなります。

メリットを伝える際には、掲載によってどのような価値があるのかを具体的に示すことが重要です。「事例として紹介したい」という伝え方ではなく、「取り組みを広く発信できる」「実績として活用できる」といった形で整理しましょう。

相手にとってのメリットが明確であれば、依頼は受け入れられやすくなります。依頼時には顧客視点で価値を伝えましょう。

導入事例の掲載許可に不安があるなら「なかみ」に相談

導入事例の掲載許可は、基本的な流れを押さえれば対応できます。

ただし、企業ごとに承認フローや掲載条件が異なるため、個別の調整が必要になるケースもあります。とくに初めて対応する場合や、条件が複雑な場合は、進め方に迷うことも少なくありません。

そのような場合は、専門家に相談する方法も有効です。導入事例は、企画から取材、原稿作成、掲載許可の取得まで一連の工程で進むため、全体を通して支援を受けることで進めやすくなります。

株式会社なかみでは、導入事例の企画から制作までを一貫して対応しています。掲載許可の取得や依頼対応についてもサポートしているため、自社だけで進めることに不安がある場合は、一度ご相談ください。